A Usiminas informou na noite desta segunda-feira (12/12) que liquidou uma emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries para oferta pública com esforços restritos de distribuição, de R$ 1,5 bilhão.

A empresa informou que a agência de classificação de risco Standard and Poor’s atribuiu a nota de crédito em moeda local brAAA à emissão e que os recursos obtidos por meio da liquidação das debêntures foram destinados ao resgate antecipado da totalidade de outra emissão de debentures e o residual ao capital de giro da companhia.

Com isso, a companhia afirma que o perfil de vencimento das debêntures e dos bonds da companhia está dividido em US$ 750 milhões (R$ 3,980 bilhões) com taxa de 5,785% em 2026, R$ 920 milhões em 2027, R$ 1,4 bilhão em 2028, R$ 1,4 bilhão em 2029, R$ 125 milhões ao ano em 2030, 2031 e 2032. Os valores consideram a Ptax 12/12 em R$ 5,3060 por dólar.